故事發生在元朝末年失傳已久的屠龍刀和倚天劍重現江湖傳聞中若是能同時擁有這兩把寶物便能破解驚天秘密一時間武林之中牛鬼蛇神們紛紛摩拳擦掌蠢蠢欲動張翠山是張三豐（張瑛 飾）的五弟子為了調查師兄遭人暗算的真相下山在此途中結識了名為殷素素的女子之后他們受金毛獅王謝遜（羅烈 飾）脅迫來到孤島之上在這里結婚生子取名張無忌（爾冬升 飾） 　　一晃眼十年過去當張翠山一行人再度回到武林之中時才發現這里早已經變換了模樣張翠山和殷素素為了守住屠龍刀的下落而死在了眾人的圍攻之下年幼的張無忌亦身受重傷