正所謂江湖險(xiǎn)惡險(xiǎn)象環(huán)生東邪黃藥師之女黃蓉（妞妞 飾）被鐵掌幫幫主裘千仞所傷危在旦夕郭靖（傅聲 飾）背負(fù)蓉兒一路逃亡偶然機(jī)緣行至一個(gè)機(jī)關(guān)密布的所在并在此結(jié)識(shí)了深居簡出的神算子瑛姑在瑛姑的指點(diǎn)下二人前往桃源尋找南帝段智興（狄龍 飾）桃源風(fēng)景秀麗鳥語花香然一派祥和之下危機(jī)四伏更有“漁樵耕讀”四大高手阻擋去路郭靖和蓉兒憑借高超的武功和過人的機(jī)敏闖過重重難關(guān)終于見到已剃度出家的段王爺段王爺雖知出手相救的兇險(xiǎn)卻仍用一陽指治愈蓉兒更道出了與瑛姑那一段鮮為人知的愛怨情仇…… 　　本片根據(jù)金庸同名武俠小說改編