傳說清晨發出聲響的森林是妖怪的家當失智的老婦（王琄 飾演）和妖怪們苦惱被遺忘的回家道路時老婦遇見大學同窗王欣（謝瓊煖 飾演）意外地掀開彼此化不開的過往卻也悄悄地解開妖怪的身世之謎而神秘地森林位置也出現了線索